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　　【摘要】隨著(zhù)人工智能、邊緣計算、傳感器融合等前沿技術(shù)的不斷成熟，機器人正從簡(jiǎn)單的“執行工具”向具備自主決策能力的智能體邁進(jìn)。

　　激光雷達激光雷達作為“機器之眼”，以其高精度、廣范圍和穩定性強的特點(diǎn)，已成為機器人感知環(huán)境的重要工具。

　　隨著(zhù)智能駕駛領(lǐng)域走向冷靜期，而激光雷達在機器人領(lǐng)域的滲透率又不斷提高，多家激光雷達廠(chǎng)商近期紛紛對進(jìn)軍機器人領(lǐng)域發(fā)出積極信號。

　　在2023年全球工業(yè)機器人出貨量突破55萬(wàn)臺的行業(yè)背景下，中國機器人市場(chǎng)正經(jīng)歷前所未有的結構性機遇。

　　根據Yole Group顯示，隨著(zhù)自動(dòng)駕駛技術(shù)的快速發(fā)展，NOA和AEB等功能的逐漸滲透，2023年全球汽車(chē)激光雷達市場(chǎng)規模為5.38億美元，預計到2029年，全球汽車(chē)激光雷達市場(chǎng)將增長(cháng)至36.32億美元，2023年至2029年的年均復合增長(cháng)率（CAGR）高達38%。

　　激光雷達在新能源汽車(chē)中的滲透率快速提升，根據該市汽車(chē)研究院的數據顯示，國內滲透率由2022年的0.5%快速增加至2024年的5.5%，2024年1-8月裝機量已達83萬(wàn)，相較于2022年增加72萬(wàn)。

　　隨著(zhù)價(jià)格下降，激光雷達開(kāi)始向下價(jià)位車(chē)型快速滲透，進(jìn)一步由中高端向中低端普及。

　　當前，激光雷達國內市場(chǎng)由國內廠(chǎng)商主導，速騰聚創(chuàng )、禾賽科技、華為技術(shù)、圖達通快速成長(cháng)為業(yè)內巨頭。

　　財報顯示，速騰聚創(chuàng )2024年上半年速騰聚創(chuàng )激光雷達銷(xiāo)量約為24.3萬(wàn)臺，同比增長(cháng)415.7%。 其中用于A(yíng)DAS應用的激光雷達產(chǎn)品達23.5萬(wàn)臺，較上年同期增長(cháng)487.7%。

　　盡管特斯拉主導的純視覺(jué)方案加劇了技術(shù)路線(xiàn)爭議，但在多年的“實(shí)戰”經(jīng)驗積累中，禾賽AT128、速騰M1 Plus仍然獲得熱門(mén)車(chē)型青睞。

　　然而，逐漸明晰的車(chē)載激光雷達競爭格局下，是即將觸及天花板的增長(cháng)焦慮，尋找汽車(chē)以外的出路成為激光雷達廠(chǎng)商的共同愿望。

　　灼識咨詢(xún)相關(guān)顯示，機器人激光雷達解決方案市場(chǎng)規模預計將從2022年的82億元增長(cháng)到2030年的2162億元，復合年增長(cháng)率達50.6% 。

　　根據禾賽科技數據，公司在2024年12月的激光雷達單月交付量突破10萬(wàn)臺，成為全球首個(gè)達成單月交付量超過(guò)10萬(wàn)臺的激光雷達企業(yè)。

　　其中，面向機器人市場(chǎng)的單月交付量超過(guò)2萬(wàn)臺。2025年，禾賽規劃年產(chǎn)能將超過(guò)200萬(wàn)臺。

　　截至24年3季度末，速騰在機器人領(lǐng)域合作伙伴突破2,600家，用于機器人及其他終端的激光雷達交付16100臺，E平臺產(chǎn)品也獲多家海外機器人客戶(hù)定點(diǎn)，預計2025年機器人業(yè)務(wù)出貨量將突破六位數，是數十萬(wàn)顆的規模。

　　速騰為機器人準備了至少10年。自創(chuàng )始之初，速騰聚創(chuàng )的定位其實(shí)一直都是機器人，名稱(chēng)RoboSense和logo在當時(shí)已經(jīng)奠定了機器人的終極目標。

　　基于此，激光雷達領(lǐng)域應該是速騰的第一階段計劃，戰略上可以感受到的是，速騰聚創(chuàng )在打造硬件、芯片和AI三大技術(shù)棧時(shí)，也考慮了通用性和可遷移性。

　　另一邊，盡管禾塞科技是近幾年才開(kāi)始機器人的前瞻布局，但也已經(jīng)積累了很多老客戶(hù)，兩家實(shí)際在各自的領(lǐng)域積蓄已久。

　　今天的機器人行業(yè)顯然比前幾年要更火爆一些，多少已經(jīng)有了些2016年智能駕駛盛行的感受。

　　RoboSense速騰聚創(chuàng )CEO邱純潮也在業(yè)績(jì)交流會(huì )上表示，機器人領(lǐng)域目前的增速展現了與汽車(chē)行業(yè)類(lèi)似的爆發(fā)式發(fā)展，未來(lái)將持續保持強勁的增長(cháng)態(tài)勢。

　　禾賽與速騰作為全球領(lǐng)先的激光雷達供應商，速騰在3D感知、SLAM等領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢可直接遷移至機器人導航與避障系統。

　　激光雷達技術(shù)積累是基石，其在測距、感知精度上的 know - how 平移到機器人領(lǐng)域，能迅速打造差異化產(chǎn)品。

　　借助車(chē)載領(lǐng)域積累的技術(shù)、團隊和量產(chǎn)能力儲備，激光雷達公司可有效為機器人下游客戶(hù)提供核心增量零部件及解決方案。

　　過(guò)去，傳統機器人多依賴(lài)通用芯片，導致算力分散、功耗高、成本難控，速騰瞄準這一痛點(diǎn)，將感知、決策、控制模塊集成于單一芯片，顯著(zhù)提升能效比。

　　圍繞芯片驅動(dòng)的激光雷達技術(shù)，公司已完成硬件+芯片+AI技術(shù)的全鏈路解決方案布局并推出R、M、E三大平臺，系列產(chǎn)品瞄準車(chē)載和機器人領(lǐng)域。

　　其中，E1R基于RoboSense車(chē)規級E平臺，搭載全球首款數字化SPAD-SoC芯片和2D VCSEL芯片，滿(mǎn)足車(chē)規級可靠性要求，滿(mǎn)足從近距離精細感知到寬范圍環(huán)境探測的需求，極大提升智能機器人的作業(yè)效率與安全防護能力。

　　目前，公司E1R已經(jīng)量產(chǎn)應用，并成功將E平臺產(chǎn)品拓展至L4級別Robotaxi客戶(hù)，與小馬智行等公司達成合作。

　　速騰聚創(chuàng )財報顯示，2024年上半年，公司用于機器人的激光雷達銷(xiāo)量為8900臺，同比增長(cháng)21.9%。

　　截至24年三季度末，該公司在機器人領(lǐng)域上的合作伙伴已由2400家突破至2600家。預計25年機器人領(lǐng)域的出貨量有望突破六位數。

　　值得關(guān)注的是，速騰CEO邱純潮曾公開(kāi)表示，公司定位于智能機器人增量零部件及解決方案供應商，立足整機開(kāi)發(fā)通用的機器人移動(dòng)及操作解決方案，并推出適用于各類(lèi)場(chǎng)景的智能機器人增量零部件。

　　在機器人行業(yè)Tier1的目標導向之下，速騰依托于感知解決方案的領(lǐng)先優(yōu)勢，為機器人行業(yè)提供具備“手眼協(xié)同”能力的操作解決方案。

　　公司推出具有20自由度的第二代靈巧手，可結合各類(lèi)傳感器的感知信息與手部動(dòng)作進(jìn)行閉環(huán)控制，大大提升了第二代靈巧手的通用性和任務(wù)復雜度，并通過(guò)打造產(chǎn)品矩陣進(jìn)一步搶占機器人增量市場(chǎng)份額。

　　相較于智能汽車(chē)，機器人尺寸普遍較小，給激光雷達布置的空間有很大限制，因此需要更小體積、更高集成度的激光雷達。

　　與此同時(shí)，機器人用到的激光雷達，優(yōu)先考慮的是更大的FOV范圍，需要有更高的分辨率，且機器人的移動(dòng)較為緩慢，使用場(chǎng)景也更加偏向室內，這意味著(zhù)機器人用到的激光雷達發(fā)射功率將相比車(chē)載應用大大降低。

　　當前，禾賽面向機器人領(lǐng)域發(fā)布的迷你型超半球3D激光雷達JT系列，搭載了禾賽第四代自研芯片，涵蓋服務(wù)機器人、移動(dòng)機器人、配送機器人、清掃機器人、割草機器人等多個(gè)應用領(lǐng)域。

　　JT 是專(zhuān)為機器人領(lǐng)域設計的平臺化產(chǎn)品，采用禾賽自研芯片化技術(shù)，支持多種線(xiàn)線(xiàn)線(xiàn)，能為機器人帶來(lái)清晰的3D環(huán)境感知能力。此外，JT具有極強的近距離探測能力，即使物體緊貼也能夠被有效探測，近距離感知完全無(wú)盲區。

　　24年9月，禾賽已與MOVA公司開(kāi)展合作，在全新割草機器人MOVA 1000搭載了一顆JT16激光雷達，當前公司JT系列已向各領(lǐng)域客戶(hù)交付2萬(wàn)余顆。

　　速騰聚創(chuàng )方面人士曾表示，“機器人領(lǐng)域，公司一直保持著(zhù)35%至50%的毛利率水平。AI解決方案方面由于有軟件算法的加持，一直維持著(zhù)55%左右的毛利率水平?！?/p>

　　同時(shí)，由于不需要車(chē)規級認證，相對來(lái)說(shuō)機器人激光雷達的產(chǎn)品研發(fā)成本會(huì )有所下滑。另外，相關(guān)企業(yè)還能夠充分利用車(chē)載領(lǐng)域的know-how，對于產(chǎn)品平臺化開(kāi)發(fā)降本非常明顯。

　　機器人激光雷達和車(chē)載激光雷達在研發(fā)層面由于應用場(chǎng)景不一致，相關(guān)性能指標如導航避障、測距不同和感知環(huán)境角度不同，研發(fā)側重會(huì )不一樣。

　　與此同時(shí)，機器人激光雷達測量精度水平和垂直FOV都相對較大；人形機器人探測距離一般在40m以?xún)?；?shí)時(shí)性要求都相對較高。

　　當前機器人激光雷達主要應用于如避障、導航等環(huán)境感知，但隨著(zhù)具身智能的興起，需求將向更復雜的交互場(chǎng)景擴展。

　　差異較大的機器人場(chǎng)景場(chǎng)景之下，單一產(chǎn)品難以通吃，需平衡標準化與定制化的戰略選擇。

　　禾賽的FTX純固態(tài)雷達和速騰的MX系列均采用芯片化設計，通過(guò)減少機械部件降低成本并提升可靠性。

　　海外陣營(yíng)中，英偉達憑借Jetson系列芯片占據高端市場(chǎng)，其Orin芯片已成為波士頓動(dòng)力Atlas、特斯拉Optimus等人形機器人的首選。

　　特斯拉則走“全棧自研”路線(xiàn)，其Dojo超級計算機專(zhuān)為機器人訓練設計，Optimus機器人搭載的自研芯片整合視覺(jué)、運動(dòng)控制模塊，但封閉生態(tài)限制了第三方應用。

　　財務(wù)數據上看，速騰24年3季度公司凈虧損0.83億元，但已經(jīng)臨近盈利節點(diǎn)。

　　24年3季度，速騰聚創(chuàng )的研發(fā)投入為1.52億元，同比大漲30.3%，研發(fā)開(kāi)支占收入的百分比為34.9%；23年的研發(fā)支出更是從2022年的3.06億元增加至6.35億元，同比增長(cháng)107.6%。

　　技術(shù)競爭加劇之下，提升研發(fā)水平必然一發(fā)而不可收拾，成本端難以控制，競爭的關(guān)鍵就落在了收入端。

　　23年年末，眾擎機器人推出人形機器人PM01，售價(jià)僅8.8萬(wàn)元起；24年5月，宇樹(shù)科技發(fā)布9.9萬(wàn)元起售的人形機器人Unitree G1，將人形機器人售價(jià)拉至10萬(wàn)元以?xún)取?/p>

　　一級市場(chǎng)的資金開(kāi)始向少數企業(yè)匯聚，只有提高銷(xiāo)量，才能吸引投資人，由此，機器人下游領(lǐng)域為了低價(jià)競爭勢必要壓縮上游供應商的價(jià)格，降本似乎仍是未來(lái)的主題。

　　速騰聚創(chuàng )與禾賽科技的機器人賽道之旅，不僅是車(chē)載內卷之外的增長(cháng)極策略，也是搶占下一代智能硬件入口的野心布局。

　　在技術(shù)、成本與生態(tài)的多重博弈下，激光雷達行業(yè)已經(jīng)可以從“誰(shuí)能活下來(lái)”步入“誰(shuí)定義未來(lái)”。

　　對于整個(gè)行業(yè)而言，機器人市場(chǎng)的開(kāi)拓不僅意味著(zhù)新增量，更是一次重塑產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的機遇。J9九游會(huì )官網(wǎng)